一 | 获悉，中金公司发布研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。 中新社北京8月25日电 (记者 王梦瑶)国际数据公司(IDC)25日公布的《中国人工智能基础数据服务市场研究报告，2025》显示，2025年中国人工智能(AI)基础数据服务市场规模达到62.62亿元(人民币，下同)，同比增长27.8%，增速超出市场预期。预计2026年市场规模将进一步增长至78.34亿元，2025-2030年复合年均增长率达19.6%。 报告称，在人工智能强劲带动下，AI基础数据服务市场逆势上扬。当前客户群体已从传统AI企业扩展至政府、自动驾驶、具身智能等更广泛的领域，数据需求正由AI应用落地方向牵引，从消费娱乐转向实质生产力提升场景。 从竞争格局来看，2025年中国AI基础数据服务市场头部厂商包括Appen、百度、中国电信、海天瑞声、数据堂、景联文和云测科技。
二 | 上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。市场整体集中度仍然较低，其他类别占比高达56.3%，表明赛道进入门槛相对较低，更多厂商仍在持续涌入。 该报告指出，头部厂商市场增速超出预期，但产品层面并未出现明显差异化。
三 | 厂商主要通过自动化标注工具来降低标注难度和成本，以赢得更多市场份额。客户在选择数据服务商时，更加看重厂商的历史服务经验、用人成本、需求响应速度以及数据获取能力。 报告建议数据服务厂商必须加大技术研发投入，同时重构人才供应链，将人才结构从“普通标注员”向“高知人才与行业专家”转移，建立涵盖硕博研究生、程序员、医师、律师等专业人士的弹性人才库，在商业模式层面，从单一的“按数据量计费”向“按模型效果/解决方案计费”转型。
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Published on:04:58:48
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